În urmă cu cincisprezece ani, Andrey a absolvit o școală a serviciilor secrete sub îndrumarea tatălui său, care a pregătit adolescenți să devină agenți ai Serviciului de Informații Externe. Când această școală experimentală este închisă, el se stabilește în Europa și rupe legăturile cu Rusia. Într-o zi, tatăl său, despre care se credea că este mort, îl sună pentru a-l avertiza că unele forțe de securitate îl doresc pe Andrey mort, așa că trebuie să fugă și să se ascundă. În timp ce fuge, Andrey o găsește pe Masha, fosta lui colegă de clasă de la școala Serviciilor Secrete. El se confruntă cu dragostea și trădarea și învață amploarea reală a jocului de spionaj nemilos în care a fost târât împotriva voinței sale.