Frodo și Sam se îndreaptă spre Mordor pentru a distruge Inelul Unic al Puterii, în timp ce Gimli, Legolas și Aragorn îi caută pe Merry și Pippin, capturați de orci. În tot acest timp, maleficul vrăjitor Saruman îi așteaptă pe membrii Frăției la Turnul Orthanc din Isengard.
