Pe parcursul unei nopți, o poveste de dragoste între un traficant de droguri și un cântăreț underground îi duce pe amândoi pe un curs de coliziune cu un nou drog periculos pentru controlul minții. În timp ce noaptea sălbatică a cuplului îi duce prin subteranul Los Angeles, ei descoperă că fiecare dintre ei ascunde un secret de celălalt și că unul dintre ei va muri înainte ca soarele să răsară
