Jacob, un bărbat care crede că este un lup prins într-un corp uman, este trimis la o clinică de către familia sa, unde este forțat să se supună unor forme din ce în ce mai extreme de terapii „curative” de către The Zookeeper. Singura mângâiere a lui Jacob este pisica sălbatică enigmatică cu care cutreieră spitalul în toiul nopții. Cei doi formează o prietenie improbabilă care se dezvoltă în pasiune.
